Prognoze, Idei și Analize

Фьючерсы на американские акции снижаются в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе на этой неделе и в центре внимания геополитическая напряженность во всем мире. Цены на нефть стабилизируются после сообщения о том, что США стремятся контролировать венесуэльскую нефть в течение нескольких лет. Samsung прогнозирует резкий рост прибыли в четвертом квартале, а биткоин опускается ниже 91 000 долларов.
1. Фьючерсы немного снижаются.
В четверг фьючерсы на американские акции указывали на снижение, поскольку инвесторы готовились к публикации данных по рынку труда в конце недели и оценивали продолжающуюся геополитическую ситуацию.
К 03:05 по восточному времени (08:05 по Гринвичу) фьючерсный контракт на индекс Доу-Джонса упал на 116 пунктов, или на 0,2%, фьючерсы на индекс S&P снизились на 13 пунктов, или на 0,2%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 81 пункт, или на 0,3%.
Основные индексы Уолл-стрит показали смешанную динамику на предыдущей сессии. Индекс Nasdaq Composite вырос благодаря значительному росту акций ряда крупных технологических компаний, таких как Nvidia и Alphabet (владелец Google), в то время как давление на такие сектора, как финансовый и энергетический, потянуло вниз индекс S&P 500 и индекс Dow Jones Industrial Average, включающий акции крупных компаний.
В центре внимания новостного потока оказались многочисленные заявления президента США Дональда Трампа о политических решениях, включая план по предотвращению покупки институциональными инвесторами частных домов, чтобы помочь справиться с общенациональным дефицитом жилья. Трамп также заявил, что запретит оборонным подрядчикам выплачивать дивиденды или выкупать акции, и потребовал, чтобы США увеличили расходы на оборону более чем на 50% до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.
Тем не менее, оставалось неясным, сможет ли Трамп ввести эти распоряжения в действие без одобрения Конгресса.
«Объявления о выплате дивидендов/выкупе акций в жилищном и оборонном секторах негативно повлияли на настроения инвесторов, поскольку стали лишь очередным примером беспрецедентного вмешательства администрации Трампа 2.0 в экономику», — говорится в аналитической записке Vital Knowledge.
2. Нефтяная стабилизация
Цены на нефть немного выросли, но частично нивелировали внутридневной рост после публикации в Wall Street Journal сообщения о том, что США планируют установить долгосрочный контроль над венесуэльской нефтью.
Цены несколько снизились после падения в течение двух сессий подряд на фоне опасений, что глобальный избыток предложения усугубится потенциальным увеличением добычи в Венесуэле. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Венесуэла передаст Вашингтону от 30 до 50 миллионов баррелей нефти на сумму до 3 миллиардов долларов, всего через несколько дней после того, как американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Данные, свидетельствующие о более значительном, чем ожидалось, еженедельном сокращении запасов нефти в США, также способствовали росту цен на нефть, в то время как продолжающаяся враждебность между Россией и Украиной сохраняла некоторую премию за риск.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 60,07 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate прибавили 0,2% до 56,03 доллара за баррель к 23:01 по восточному времени (04:01 по Гринвичу). Оба показателя падали более чем на 1% две сессии подряд.
3. Samsung прогнозирует резкий рост прибыли в четвертом квартале.
В четверг компания Samsung Electronics спрогнозировала прибыль за четвертый квартал, которая оказалась выше ожиданий, поскольку крупнейший в мире производитель микросхем памяти выиграл от резкого роста цен, вызванного растущим дефицитом предложения, обусловленным развитием искусственного интеллекта.
Компания Samsung прогнозирует операционную прибыль в размере 20 триллионов вон (13,82 миллиарда долларов) за квартал октябрь-декабрь, что выше оценок Reuters/LSEG в 18 триллионов вон. Эта цифра также более чем в три раза превышает прибыль в 6,49 триллиона вон, зафиксированную за тот же период 2024 года.
Ожидается, что объем продаж в четвертом квартале вырос примерно до 93 триллионов вон по сравнению с 75,79 триллионами вон годом ранее.
Прогноз компании о рекордной прибыли был обусловлен главным образом стремительным ростом цен на микросхемы памяти, поскольку компании, занимающиеся искусственным интеллектом, скупили большую часть запасов производителя микросхем, что вызвало дефицит предложения.
4. Акции китайских производителей микросхем растут на фоне сообщения о том, что Пекин приостановил прием заказов на Nvidia H200.
Акции китайских полупроводниковых компаний выросли после сообщения о том, что Пекин дал указание некоторым отечественным технологическим компаниям приостановить заказы на чипы Nvidia H200 AI.
Производители микросхем отреагировали на сообщение о том, что Пекин дал указание некоторым отечественным технологическим компаниям приостановить заказы на чипы Nvidia H200.
По имеющимся данным, Пекин рассматривает вопрос о предоставлении доступа к H200 и на каких условиях, что отражает его двойную цель: стимулирование разработки собственных микросхем и одновременно снижение зависимости от иностранных технологий.
В начале торгов акции ряда отечественных компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта и микросхем, выросли, поскольку инвесторы готовились к потенциальным изменениям в политике, которые могут принести пользу местным производителям полупроводников.
Акции компании Semiconductor Manufacturing International Corp, котирующейся на Гонконгской бирже, выросли более чем на 0,3%, а акции Hua Hong Semiconductor Ltd подскочили более чем на 2,6%. Акции компании Cambricon Technologies, котирующейся на Шанхайской бирже, подорожали более чем на 3,3%.
5. Биткоин падает ниже 91 000 долларов.
В ходе европейских торгов биткоин упал, еще больше ослабив восстановление, начавшееся в начале года, поскольку склонность к риску была ограничена повышенным геополитическим риском в Латинской Америке и Азии.
Ожидание публикации ключевых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу также сдержало крупные ставки на криптовалютных рынках. Инвесторы ищут более четких сигналов на американском рынке труда, которые могут повлиять на перспективы процентной политики Федеральной резервной системы.
Неопределенность также окружает компании, управляющие криптоактивами, в частности, крупнейшего корпоративного держателя Strategy Inc. Компания Strategy, которая понесла убытки почти в 50% в 2025 году, получила лишь ограниченное облегчение от заявления MSCI, сделанного ранее на этой неделе, о том, что она не будет продолжать реализацию предложения об исключении компаний, управляющих цифровыми активами, из своих индексов.
К 03:35 по восточному времени биткоин упал на 2,4% до $90 449,9.